Acquisitions, cessions, levées de fonds. La valeur, sécurisée.
OREA coordonne vos opérations stratégiques, de la valorisation jusqu'au closing. Buy-side et sell-side, France-Maroc.
OREA accompagne dirigeants, fondateurs, investisseurs et fonds dans leurs opérations stratégiques : acquisitions, cessions, fusions, levées de fonds, transmissions. Nous couvrons l'intégralité du cycle, de la première étude de valorisation jusqu'à la sécurisation post-closing.
M&A — buy-side
Acquérir une entreprise est une décision structurante. Notre rôle : sécuriser la valeur acquise et minimiser les risques cachés.
- Identification & qualification de cibles
- Évaluation financière, négociation de prix
- Due diligence d'acquisition (financière, fiscale, sociale)
- Structuration de la holding d'acquisition
- Optimisation du financement (dette senior, mezzanine, equity)
- Accompagnement à la négociation et au closing
- Intégration post-acquisition (PMI)
M&A — sell-side
Céder son entreprise est l'aboutissement d'une vie d'entrepreneur. OREA prépare, sécurise et maximise cette opération.
- Vendor Due Diligence & préparation du dossier de cession
- Évaluation et optimisation de la valeur de cession
- Information memorandum & data room
- Sélection et approche des acquéreurs potentiels
- Coordination avocats, banquiers, conseils
- Négociation des garanties d'actif et de passif
- Accompagnement jusqu'au closing et au paiement du prix
Levées de fonds — Startups & ETI
OREA parle le langage des VCs, business angels et fonds. De l'amorçage à la série B+, jusqu'à l'exit.
- Valorisation, business plan financier 3-5 ans
- Data room, term sheet, structuration BSA / BSPCE
- Due diligence investisseur, négociation
- Reporting investisseurs post-levée (MRR, ARR, runway)
- Préparation à l'exit (cession industrielle, secondary, IPO)
Opérations structurantes
Les opérations complexes exigent un coordinateur capable de tenir le calendrier, sécuriser le juridique et préserver la valeur.
- Fusions, scissions, apports partiels d'actifs
- Restructurations intra-groupe
- Holdings patrimoniales, LBO / MBO / OBO
- Carve-out, spin-off, refinancement de dette
- Transmission familiale (pacte Dutreil, holdings)
Questions fréquentes.
Travaillez-vous aussi sur des deals transfrontaliers France-Maroc ?
C'est même notre cœur d'expertise. Nous maîtrisons les conventions fiscales bilatérales, les structures CFC, les retenues à la source et les contraintes des deux régulateurs.
À partir de quelle taille de deal intervenez-vous ?
Nous travaillons sur des opérations de 1 M€ à 100 M€+. Notre format intimiste nous permet d'accompagner aussi bien une PME que des transactions plus institutionnelles.
Une décision stratégique à préparer ?
Cession, acquisition, levée de fonds, structuration, gouvernance — chaque dossier commence par une conversation confidentielle, sans engagement.